Investimento Agregador Oferta por Robert Lisa

Consultants Riqueza núcleo tem o orgulho de anunciar o lançamento do seu programa agregador núcleo - uma nova oferta para os investidores credenciados *. Timothy Clifford CFP®, Managing Partner Consultores com riqueza Núcleo disse: "Temos servido muitos desses investidores experimentaram ao longo dos anos, e um atributo comum entre eles é que têm várias contas com várias empresas, e nem sempre quer mudar assessores ou a sua empresa de corretagem. Eles, no entanto, quer ter uma melhor visão geral de como todos os seus investimentos estão fazendo - juntos, bem como individualmente "

boas decisões de investimento não ter um monte de tempo.. O que levar tempo é colocar os dados e informações relevantes em conjunto para tomar boas decisões. O novo Programa de Agregador núcleo é projetado para fornecer um investidor experiente, com o direito de dados, relatórios e ferramentas para tomar decisões de investimento sólidas com confiança, e fazê-lo rapidamente. Ele também proporciona aos indivíduos uma maneira de obter os seus investimentos organizada enquanto a construção de um relacionamento de longo prazo com um conselheiro que irá fornecer conselhos un-tendenciosa - conselho que é uma opinião objetiva e não afeta seus atuais relacionamentos consultivos (ou para essa matéria, a sua conselheiro, mesmo sabendo que eles estão usando o serviço).

Esta nova oferta por Consultores Riqueza núcleo tem uma estrutura de taxas muito simples e não requer clientes para mover contas. Todas as necessidades dos investidores é o acesso on-line para a conta (s) que ele /ela quer se matricular. Os primeiros 60 dias são gratuitos, eo serviço pode ser cancelado a qualquer momento, para que não haja compromissos de longo prazo.

Ativos sobre Blueleaf Taxa Trimestral 1 Restaurant Até $ 1 Milhão $ 100 Art US $ 1 milhão para US $ 2,5 milhões de 150 $

$ 2,5 milhões para US $ 5 milhões 200 $

Núcleo Consultants Riqueza Programa Aggregator permite que o investidor para permanecer no controle ainda não ir sozinho, e ter informações acionáveis ​​que irão ajudá-la a se tornar um investidor melhor. A oferta oferece expertise one-on-one, uma ferramenta online chamada Blueleaf, e Morningstar Reports. A combinação de um relacionamento pessoal e essas ferramentas irá fornecer o acesso do investidor experiente para consultoria de investimento, análise de portfólio não-tendenciosa, e relatórios detalhados de investimento. Esteja preparado para ficar impressionado!

Os clientes podem esperar esses recursos para cada conta inscritos no Programa Agregador Núcleo:

Sugestões carteira (se solicitado; alguns clientes podem apenas ser confirmando uma carteira apresentar desempenho ideal).

Construir IPS (de políticas de investimentos) para cada conta no programa Art . Imparcial Análise Portfolio que é feito um-contra-um, através de um webinar se for caso disso, ou por telefone

. Conta serviços associados - por exemplo: O acesso a um conselheiro experiente para fazer perguntas e obter entrada e feedback sobre um investimento específico, sua carteira, ou opções de investimento apenas em general.Weekly /Mensal /Mercado Quarterly Commentaries.Quarterly relatórios de desempenho em todas as contas no programa (se a empresa fornece acesso on-line), não importa onde as contas são. Esta é uma visão muito poderosa de todas as contas, grupos de contas (tais como clientes de aposentadoria), ou uma conta individual

. Fornecendo orientações e estratégias para ajudar os clientes a diversificar através isento de impostos, tributável, e contas de imposto diferido. Art Conselho Segurança Social Software usando sincronismo Segurança Social

. Relatórios de carteira mostrando como os investimentos em uma conta estão trabalhando juntos, e relatórios detalhados sobre investimentos individuais Restaurant  .; On-line conta de acesso 24/7 para ver todas as contas em um só lugar, mesmo se eles estão com várias empresas

. Avaliação de Clientes anuais, permitindo aos clientes obter uma visão tendenciosa-un de contas com diferentes empresas. Basicamente, esta é uma "segunda opinião" em todas as contas.

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