Trazendo Gerenciamento de Portfólio para um nível totalmente novo por meio da tecnologia de sistemas de gestão de Leo Aranas

Portfolio são simples o suficiente para explicar em teoria. Elas envolvem a agregação de diferentes veículos de investimento e peso da atribuição de vários elementos para determinar a melhor combinação de investimentos que irão produzir o máximo de resultados (leia-se dinheiro). Na prática, a gestão de carteiras é altamente complexo e um gerente de carteira eficaz deve ter simultaneamente em consideração factores diferentes, tais como metas de longo prazo, orçamento, tempo, custo, subsídio de risco, interdependências e alterar no mercado ao longo do tempo.

Somando-se a complexidade do gerenciamento de portfólio são as considerações que crescem na prestação de contas e transparência que foram estabelecidas pelos órgãos reguladores. Isto é onde ferramentas de gerenciamento de portfólio entrar. As ferramentas certas pode ajudar um gestor de fundos de colher retornos durante a prática de responsabilidade fiscal.

Mantê-lo simples com tecnologia de gerenciamento de portfólio

Como os clientes individuais e institucionais exigem cada vez mais uma relação de colaboração com os gestores de fundos, estes últimos são esperados para fornecer informações em tempo real e atualizações sobre os investimentos estão sendo feitas. Esta comunicação franca e compartilhamento de informações solidifica a confiança e reputação. Isso faz com que a tecnologia de gestão de carteira uma ferramenta importante no arsenal do gerente anyfund.

ativos sob gestão quase duplicaram nos últimos cinco anos e gestores de fundos apontar para que este crescimento continue. No entanto, o crescimento do capital também exige crescimento na capacidade operacional do que pode lidar com crescentes operações de investimento. Ao longo dos anos, prevalecendo os processos manuais para contas de reequilíbrio, a criação de modelos e alocações, e aquisição de dados das explorações em tempo real, fizeram gestão de carteiras uma tarefa demorada e tediosa. Para evitar o dilema de ser preso em um sistema primitivo que impede o crescimento, é importante escolher um sistema de gestão de portfólio que melhor atenda às necessidades dos clientes através de recursos baseados em investigação e de capacidades de armazenamento de dados.

Papel em conformidade

Os melhores sistemas de gerenciamento de portfólio também tem funcionalidades que permitem que os gestores de fundos para atender às exigências e regulamentos do setor, assim como esses gerentes se concentram principalmente na geração de alfa. Para ativar a multitarefa eficiente exigido de qualquer gestor de fundos, tem de haver integração da funcionalidade baseada em fluxo de trabalho e processamento straight-through.

Impulsionar cliente do trabalho

acordo com uma pesquisa, cerca de 70% de gestão de fortunas companiesbelieve que o uso de tecnologia pode aumentar drasticamente a produtividade gestor de fundos e compromisso com o cliente. Por outro lado, menos de 40% se sentir confiante com a sua capacidade de utilizar sistemas de gestão de portfólio para satisfazer as necessidades dos seus clientes.

Encontrar o sistema de gerenciamento de portfólio adequado não só leva a um melhor desempenho, mas também para melhor relacionamento com os clientes. Na verdade, por ter uma estrutura de tecnologia confiável para a comunicação de dados para os clientes, os gestores de fundos pode reduzir o tempo que anteriormente atribuído a esta função em 70%. Este tempo precioso que pode, então, ser reorientados para estratégias e actividades geradoras de alfa.