Quando se trata de estratégias de investimento, menos é mais por Fusion 360 Studios

De Idaho para a Costa Leste, as pessoas cringe no pensamento de mapear uma estratégia de investimento. Isto pode parecer demorado e extremamente estressante. Existem inúmeras pessoas que passam horas escrevendo planos de investimento detalhados e longas, causando estresse ou frustração indevida. Há boas notícias para esses indivíduos, embora, desta vez e esforço podem ser condensados.

Surpreendentemente, quando se trata de planejar uma estratégia de investimento, menos pode realmente ser mais. Gerenciamento de despesas e investimentos é uma grande estratégia em ser fiscalmente responsável. Este processo pode parecer esmagadora ou estressante, e é por isso reunião com um consultor financeiro pode ser extremamente benéfico.

Ao gerenciar responsabilidades fiscais, você pode potencialmente evitar apreensão e confusão, mantendo sua estratégia de investimento de curto , doce e ao ponto. Tem sido dito que uma estratégia de investimento deve ser apenas a várias declarações de bala que podem caber em um 4 "x6" notecard.

Segundo a Morning Star, este notecard deve incluir meta global da carteira de investimentos , as diretrizes do indivíduo seguirá na tomada de decisões de investimento, e como o indivíduo vai controlar e defender o seu portfólio.

Quando encontro com um conselheiro financeiro em Idaho ou em outro lugar, pode ser no melhor interesse do cliente para compartilhar o notecard com o seu conselheiro para que ele ou ela tem um recurso tangível para compreender a situação do cliente fiscal e metas.

A "estratégia notecard" pode ser extremamente vantajoso para investidores de pequenas cidades em Idaho para algumas das cidades mais povoadas em os EUA Uma razão para isso é que você pode usar as metas e diretrizes sobre o notecard como referência na tomada de decisões financeiras. Se o investimento que está sendo considerado não se encaixa em sua estratégia de investimento, então provavelmente não é um investimento que vale a pena.

Outra forma que um consultor financeiro pode ver esta estratégia como um recurso benéfico é que, como Morning Star coloca, seu plano de curto e doce pode fornecer uma "base sólida para uma declaração política de investimento".

Investidores de Idaho para os Estados costeiros da Costa Leste descobriram que essa mesma técnica pode ser útil ao fazer uma estratégia de investimento aposentadoria ou financeiras.

Simplificando, mesmo quando se trata de prioridades de investimento mais complexos e maiores, menos pode ser mais. Os investidores vão encontrar alívio no fato de que eles podem evitar o estresse através da organização de suas finanças e investimentos de uma forma simples e direta.

Jordan Lee é um repórter de finanças escritor de Fusão 360, um SEO e marketing de conteúdo agência. Informação fornecida por Sanctuary Wealth Management.